LG Energy Solution, el segundo mayor fabricante de baterías a nivel mundial, anunció el martes que ha recaudado con éxito mil millones de dólares mediante la venta de sus primeros bonos verdes globales. Los fondos recaudados se utilizarán para mejorar la producción de celdas de batería. La emisión estuvo compuesta por 600 millones de dólares en bonos a cinco años y 400 millones de dólares en bonos a tres años.
Las agencias de calificación crediticia Moody’s Investors Service y S&P Global Ratings asignaron respectivamente a los bonos de LG Energy las calificaciones Baa1 y BBB+. Estas calificaciones reflejan la posición de liderazgo de la compañía en el mercado global y sus condiciones comerciales estables.
La venta de los bonos generó un interés significativo, y los bonos a tres y cinco años atrajeron a 114 y 186 inversores institucionales respectivamente. El número total de ofertas recibidas fue cinco veces el monto ofertado. Para determinar las tasas de cupón, LG Energy fijó la tasa para los bonos a tres años en 100 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense a tres años, mientras que la tasa para los bonos a cinco años se fijó en 130 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años. .
La venta de bonos estuvo encabezada por BofA Securities, Citigroup Global Markets, Morgan Stanley, Standard Chartered y el estatal Banco de Desarrollo de Corea. LG Energy ha estado asegurando activamente liquidez mientras invierte en las instalaciones de fabricación de baterías electrónicas para vehículos. En 2022, la empresa recaudó 7.300 millones de dólares a través de una oferta pública inicial y posteriormente invirtió 6.300 millones de dólares en la producción de células. Este año, LG Energy planea aumentar aún más las inversiones en más del 50%.
La fuerte demanda de la oferta de bonos de LG Energy puede atribuirse al creciente interés internacional en los bonos corporativos coreanos, particularmente porque el sector inmobiliario de China enfrenta dificultades. Otras empresas coreanas, como el Banco Estatal de Exportación e Importación de Corea y Korea Southern Power Co., también han recaudado fondos recientemente mediante emisiones globales de bonos.
En conclusión, LG Energy Solution ha recaudado con éxito mil millones de dólares a través de su primera venta global de bonos verdes. Los ingresos se utilizarán para ampliar la producción de celdas de batería, mientras la compañía continúa buscando crecer en el sector de fabricación de baterías para vehículos electrónicos.
Definiciones:
– Bonos verdes: Instrumentos financieros utilizados para recaudar capital para proyectos con beneficios ambientales.
– Agencias de calificación crediticia: Instituciones que evalúan la solvencia de los prestatarios y asignan calificaciones en función de su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Fuentes:
– Solución de energía LG
– Servicio de inversores de Moody’s
– Calificaciones globales de S&P
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